投资取向问卷（投资方式调查）

本文目录一览：

• 1、投资理财机构的风险评测调查问卷是否科学?稳健型与激进型有什么不同...
• 2、为什么投资基金要做风险调查问卷?
• 3、经营机构可以制作投资者风险承受能力评估问卷以了解投资者风险承受能力...
• 4、金融常识问卷

投资理财机构的风险评测调查问卷是否科学?稳健型与激进型有什么不同...

1、稳健型代表投资者风险等级为稳健型，也就是C3级风险承受能力，可以投资股票、基金、债券等产品，理财产品可以买R3级及以下的产品。

2、保守型是指投资者风险偏好为保守型，也就是投资者风险承受能力比较低，稳健型是指投资者风险偏好为稳健型，也就是有一定的风险承受能力，激进型是指投资者风险偏好为激进型，也就是投资者风险承受能力比较高。

3、稳定型代表投资者的风险水平，即稳定型C三级风险承受能力，可投资股票、基金、债券等产品，可购买金融产品R三级及以下产品。

4、风险承受能力较高，介于稳健型和激进型之间，可以承担投资本金损失，一般是中年人为主，收入较高，工作稳定，家庭稳定，专业知识水平高，有一定的投资经验，适应投资于银行固定预期收益理财、信托、基金、股票等理财产品。

为什么投资基金要做风险调查问卷?

1、你好，风险测评是为了了解投资者可承受的风险程度、投资目标、投资期限等情况，借此协助投资者选择合适的金融产品或服务类别，以符合投资者的风险承受能力。同时，也是证券公司向投资者履行适当性职责的一个必备环节。

2、实际上是根据人们对于风险的认识来测量其心理承受能力，并提出投资参考意见。

3、股票开户前做风险测评是测试投资者的风险承受能力，往后的交易也就是风险能力相匹配的产品。比如风险测评能力为谨慎型就不能参与高风险的业务，如融资融券、科创板、创业板等。

4、基金赎回要做风险测评是因为风险测评已经过期，这时系统就会自动弹出风险测评的页面，投资者重新运行测评即可，测评完成后投资者就可以赎回基金。一般风险测评到期后，投资者不重新测评，那么会影响投资者交易基金。

5、差别一：稳健型和激进型都是投资理财的两种方式。而稳健型往往都是将自己少量的闲散资金放在这个里面，这种理财方式往往存在着风险低，利率低，收益少的特点。

经营机构可以制作投资者风险承受能力评估问卷以了解投资者风险承受能力...

1、证券经营机构可以通过由投资者填写《投资者基本信息表》等多种方式了解投资者基本信息，通过投资者填写《投资者风险承受能力评估问卷》等方法对其风险承受能力进行综合评估。

2、证券机构可以通过填写《投资者基本信息表》等方式了解投资者的基本信息，并通过填写《投资者风险承受能力评估问卷》对其风险承受能力进行综合评估。

3、采用问卷等进行调查的，基金销售机构应当制定统一的问卷格式，同时应当在问卷的显著位置提示基金投资人在基金购买过程中注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况。

4、《投资者风险承受能力评估问卷》的设计应当科学、合理、全面、通俗易懂。第九条 证券经营机构可以将普通投资者按其风险承受能力等级由低到高至少划分为五级，分别为：C1(含风险承受能力最低类别的投资者)、CCCC5。

金融常识问卷

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